Beraten werden heißt Wissen erhalten
Schritt 1: Kennenlernen - Wo wollen Sie hin?
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und finden zusammen heraus, was Ihnen wichtig ist, welche Ziele und Wünsche Sie haben und welche Fragen Sie aktuell haben.
Schritt 2: Übersicht – Was ist schon da?
Im zweiten Schritt erstellen wir eine Übersicht über Ihren Finanzstatus. Wir müssen herausfinden, ob Ihre Investition in die Zukunft reicht oder ob Sie eine Versorgungslücke haben. Dazu betrachten wir alle notwendigen Punkte: Ihre Einnahmen und Ausgaben, Versicherungsverträge, Geldanlagen und so weiter.
Schritt 3: Plan erstellen
Wenn alle Punkte klar sind, erarbeiten wir zusammen einen Plan, sozusagen einen persönlichen Reiseführer in Ihren Ruhestand: Wann wird in welcher Höhe Geld in welche Anlagen investiert, damit Sie im Ruhestand finanziell frei sind?
Schritt 4: Plan umsetzen und optimieren
Und dann gibt es nur noch eines: Plan umsetzen und jedes Jahr kontrollieren, ob alles passt.
Unsere Webinare
Asset Protection mit Edelmetall
Hatten die Investoren mit Silber in 2020 schon über 35 % Wertzuwachs erzielt, so scheint sich 2021 eine regelrechte Kursexplosion anzukündigen!
Mehr erfahren
Geld in Sicherheit bringen
Peter Härtling, Präsident des Bundesverbandes Der Ruhestandsplaner Deutschland (BDRD), zeigt auf, was Sie sofort ändern können und sollten.
Mehr erfahren
Auf Immobilien wartet man nicht
Eine der besten Kapitalanlagen, die auch in der Corona-Krise der sichere Hafen für Kapitalanleger ist!
Mehr erfahren
Das könnte Sie interessieren
Ruhestand und Steuern: Steuerlast reduzieren
Der Ruhestand ist für viele ein Lebensabschnitt, in dem...
Ruhestand und kulturelle Aktivitäten: Wie man geistig aktiv und engagiert bleibt
Der Ruhestand ist die perfekte Gelegenheit, sich endlich den...
Die Rolle von Altersvorsorgekonten im Ruhestand: Tipps zur optimalen Nutzung von Rentenversicherungen und privaten Vorsorgeplänen
Eine solide Altersvorsorge ist für viele der Schlüssel zu...
Die Bedeutung von Finanzberatern im Ruhestand: Warum professionelle Beratung unerlässlich ist
Der Ruhestand ist ein Lebensabschnitt, in dem finanzielle Stabilität...
Ruhestand und Technologie: Wie man sich mit den neuesten digitalen Tools vertraut macht
In der heutigen Zeit spielt Technologie eine immer wichtigere...
Die Psychologie des Ruhestands: Wie man sich auf den Übergang vorbereitet und ihn genießt
Der Ruhestand ist ein bedeutender Lebensabschnitt, der oft mit...